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天然钻石开采量或触顶 产业面临调整

2018-08-21    来源:互联网    编辑:赵辉

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多方数据表明,现存主要钻石矿源将在未来数年内面临产能下降甚至枯竭的困境,而新矿的开采受到利润稀薄、政治环境不稳定等因素影响,难以有效补足产能空缺,由此可能引发的市场价格波动以及产业模式变迁引发关注。

8月14日,钻石行业专业信息机构Rapaport报道称,天然钻石年开采量将在2019年到达顶峰,随后则会逐步下滑。报道援引多方观点预测道,未来的产能困境将对钻石市场价格、产业更迭等带来多重影响。

目前,全球主要钻石矿源开采量出现下滑趋势,而新探明的矿藏开采量低,不够弥补损失。随着消费需求提振,钻石原石价格处于高位,此前积压的库存也基本出清,这将对钻石产业的供应链产生决定性影响。除此之外,天然钻石行业还将面临人造钻石的挑战。

产量下滑新矿难开

目前,全球产量最高的钻石矿位于博茨瓦纳的Jwaneng,该矿由戴比尔斯集团和博茨瓦纳政府共有。独立钻石行业分析师Paul Zimnisky今年3月发布的报告显示,2018年,戴比尔斯将Jwaneng的开采负荷调高到95%,远高于2016年的80%。由于Jwaneng矿的优异表现,戴比尔斯是钻石矿业三巨头中,唯一预期在2018年开采量增长的公司。

今年,俄罗斯国有钻石采矿企业Alrosa预计将减少8%的原石开采。Alrosa最主要的钻石矿Jubilee目前正在枯竭。2017年,Jubilee开采量达到1010万克拉,而今年预计开采量仅810万克拉,2019年预计将急剧下降至59万克拉。Alrosa正快速消耗此前积累的原石库存,目前已接近公司规定的最小运营库存。

全球第三大钻石矿业巨头Rio Tinto 76%的钻石产出来自位于澳大利亚的Argyle矿源。Argyle产出的钻石成色不高,但其中有一种独特的粉色钻石十分名贵,是Argyle矿的重要经济支柱,但Argyle也预计将在2020-2022年枯竭并停止开采。

全球主要钻石矿目前都在满负荷运作,有些甚至正在逐渐枯竭。与之相对应的是,新矿资源开发仍未做好充分准备。相比于资源枯竭的速度,目前新增矿山的开采量仍然远远不及。

目前最受关注的新矿开采工作分别在加拿大和安哥拉进行。其中,位于加拿大的Gahcho Kué和Renard等项目于2017年开工,目前每年能够提供略超过100万克拉产能。而位于加拿大的其他矿脉由于规模较小,难以摊薄设施成本,对钻石开采商而言缺少投资吸引力。

位于安哥拉的矿山虽然规模和原石质量较高,但由于政治经济因素,面临着诸多不确定性,同样较难吸引投资。接受Rapaport采访时,世界钻石评估组织(World Diamond Mark)主席Peter Meeus表示:“探明存在钻石矿藏的中非、安哥拉和刚果(金)等国家正受巨大的不稳定因素影响,在未来十年内,很难提供稳定的商业环境?!蹦壳?,安哥拉大部分钻石开采来源于Catcoa矿,该矿由安哥拉国有钻石采矿企业Endiama和Alrosa共同运营。

据Rapaport报道,从2019年至2030年,全球钻石原石开采量将缓步下滑。根据贝恩咨询发布的钻石产业报告,下滑率将在每年1%-5%之间。

需求提振价格上涨

根据钻石行业分析师Paul Zimnisky发布的价格指数监控,自2017年第三季度以来,钻石原石价格一路上涨,至2018年第二季度涨幅已接近4%。

价格上涨反映了市场的高度需求,2017年全年,主要原石开采商均提高了自身开采量。全球总开采量超过1.55亿克拉,接近2008年经济?;暗目伤?。与此同时,开采商也抓住机会减少了此前的库存积压。

PaulZimnisky援引美国人口普查局和中国国家统计局数据称,2018年第一季度,美国珠宝店销售额同比增长11.9%,中国大陆金银珠宝消费增长7.9%。在钻石零售业,美国和中国各自占据了近50%和20%的消费市场。Zimnisky认为,两国消费者的购买热情是钻石原石价格升高的重要因素。

未来,随着开采量触顶,业内人士普遍认为钻石原石价格会进一步上涨,但不一定出现原料短缺现象。伦敦投资银行Panmure Gordon大宗商品和矿产研究主任Kieron Hodgson接受Rapaport采访时说:“原料稀缺带来产业链成本上升,这是经济学的基本规律。但目前产业链各环节仍然有大量库存,这些库存随着钻石价格上涨将逐步释放入市场,解决可能出现的短缺?!?/p>

钻石生产协会(DPA)首席执行官Jean-Marc Lieberherr认为,位于产业链终端的消费者将在较长延迟后,逐渐感知钻石零售价格的增长:“作为奢侈品,钻石价格保持缓慢增长对产业和消费者都更有利,因为这更加凸显了钻石的珍藏价值?!?/p>

不过,钻石原石涨价对供应链的中游部门而言则是喜忧参半。根据贝恩咨询的报告,目前处于供应链中游、负责钻石抛光打磨的产业部门主要位于印度,占到产业总量的九成以上。由于竞争激烈,该产业缺少供应链的议价空间,利润微薄。

据Paul Zimnisky发布的数据显示,2017年,随着钻石原石价格上涨,钻石零售部门的平均收购价格却有所下降,这进一步压缩了中游部门的利润空间。不过,由于2017年上半年价格处于低位,中游部门大量收购了钻石原石,仅戴比尔斯就售出了价值53亿美元的钻石库存。Paul Zimnisky认为,随着原石开采量降低,中游部门此前积累的库存将能有效抵御原石成本上升带来的影响。

人造钻石影响市场

随着天然钻石开采量降低,人造钻石是否可能借机“上位”?业内认为,人造钻石可能以合法或非法两种形式对天然钻石行业造成一定影响。

贝恩咨询《2017年全球钻石行业报告》认为,目前人造钻石在监管方面存在漏洞,存在混入天然钻石供应链的可能性。对此,报告表示:“最有效的解决方式在于找到能够高效分辨人造钻石和天然钻石的技术手段。而在这一技术成熟之前,应该在行业内建立一个针对人造钻石的生产披露制度,确保能够查询到每一颗人造钻石的来源和去向?!?/p>

事实上,人造钻石早已直接与天然钻石在珠宝领域竞争,对此,传统钻石珠宝品牌选择主动出击。为进一步区分人造钻石和天然钻石的价值,戴比尔斯集团今年6月宣布推出新品牌Lightbox Jewelry,以800美元每克拉的价格销售人造钻石首饰。这一价格要远低于市场上销售同类人造钻石首饰的品牌,人造钻石首饰的市场价格很快被整体拉低,与天然钻石市场迅速拉开差距。

接受Rapaport采访时,Kieron Hodgson表示:“人造钻石目前主要供应于工业领域,但在高端时尚珠宝领域,人造钻石则远远不能和天然钻石相提并论?!盝ean-Marc Lieberherr则表示:“人造钻石在时尚珠宝领域确实可以有一席之地,成为吸引年轻人的入门珠宝。但对大多数人来说,在人生的重要场合里,人造钻石并不适合作为礼物赠送?!?/p>


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